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Ramalingam Kalirajan |9024 Answers |Ask -Follow

Mutual Funds, Financial Planning Expert - Answered on Jun 04, 2024

Ramalingam Kalirajan has over 23 years of experience in mutual funds and financial planning.
He has an MBA in finance from the University of Madras and is a certified financial planner.
He is the director and chief financial planner at Holistic Investment, a Chennai-based firm that offers financial planning and wealth management advice.... more

Question by Shesh on Jun 04, 2024English

म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन का पुराना डेटा कैसे देखें। जैसे कि पिछले 10 सालों के लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप % लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहां देखें

Ans: म्यूचुअल फंड के ऐतिहासिक एसेट एलोकेशन डेटा तक पहुँचना
पिछले 10 वर्षों में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जैसे म्यूचुअल फंड के ऐतिहासिक एसेट एलोकेशन को देखने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD)
अपने MFD से संपर्क करें:

पेशेवर मार्गदर्शन: अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) से संपर्क करें। वे विस्तृत ऐतिहासिक डेटा और विश्लेषण प्रदान कर सकते हैं।
विस्तृत रिपोर्ट: MFD के पास ऐतिहासिक एसेट एलोकेशन रिपोर्ट बनाने के लिए व्यापक टूल और संसाधन हैं।
व्यक्तिगत सहायता: MFD आपकी निवेश आवश्यकताओं के अनुरूप जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

2. म्यूचुअल फंड वेबसाइट
फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएँ:

फंड फैक्टशीट: फंड हाउस अक्सर अपनी वेबसाइट पर मासिक फैक्टशीट प्रकाशित करते हैं। ये दस्तावेज़ एसेट एलोकेशन विवरण प्रदान करते हैं, हालाँकि ऐतिहासिक डेटा सीमित हो सकता है।
वार्षिक रिपोर्ट: विस्तृत ऐतिहासिक प्रदर्शन और एसेट एलोकेशन डेटा के लिए वार्षिक रिपोर्ट देखें।
3. वित्तीय वेबसाइट और पोर्टल
वित्तीय वेबसाइट का उपयोग करें:

मॉर्निंगस्टार: मॉर्निंगस्टार ऐतिहासिक परिसंपत्ति आवंटन सहित विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। विस्तृत रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए एक खाता बनाएँ और HDFC Flexi Cap Fund खोजें।
वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन: वैल्यू रिसर्च ऐतिहासिक परिसंपत्ति आवंटन सहित व्यापक म्यूचुअल फंड डेटा प्रदान करता है। विशिष्ट फंड की खोज करें और "पोर्टफोलियो" या "होल्डिंग्स" अनुभागों की जाँच करें।
4. सेबी और एएमएफआई वेबसाइट
नियामक वेबसाइट:

सेबी: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है और उसके पास ऐतिहासिक डेटा हो सकता है।
एएमएफआई: एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) फंड हाउस वेबसाइटों के लिए जानकारी और लिंक प्रदान करता है जहाँ आप प्रासंगिक डेटा पा सकते हैं।
5. फंड हाउस से सीधा संपर्क
एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से संपर्क करें:

ग्राहक सेवा: ऐतिहासिक डेटा अनुरोधों के लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ग्राहक सेवा से संपर्क करें। वे विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं या आपको प्रासंगिक संसाधनों के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं।
ईमेल अनुरोध: ऐतिहासिक परिसंपत्ति आवंटन डेटा के लिए एक ईमेल अनुरोध भेजें।
6. निवेश अनुसंधान उपकरण
सदस्यता-आधारित सेवाएँ:

ब्लूमबर्ग टर्मिनल: परिसंपत्ति आवंटन सहित गहन ऐतिहासिक डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है।

रॉयटर्स ईकॉन: विस्तृत ऐतिहासिक म्यूचुअल फंड डेटा प्रदान करने वाला एक और पेशेवर उपकरण।

MFD से डेटा का अनुरोध करने के चरण
अपने MFD की पहचान करें: यदि आपके पास पहले से कोई MFD नहीं है, तो अनुशंसाओं या ऑनलाइन समीक्षाओं के आधार पर कोई एक चुनें।

फंड विवरण प्रदान करें: विशिष्ट म्यूचुअल फंड नाम और आपको जिस प्रकार के ऐतिहासिक डेटा की आवश्यकता है, उसे साझा करें।

रिपोर्ट का अनुरोध करें: अपने MFD से ऐतिहासिक परिसंपत्ति आवंटन प्रतिशत दिखाने वाली रिपोर्ट बनाने और साझा करने के लिए कहें।

अंतर्दृष्टि पर चर्चा करें: रुझानों को समझने और सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए अपने MFD के साथ डेटा की समीक्षा करें।

निष्कर्ष
म्यूचुअल फंड की स्थिरता और रणनीति का मूल्यांकन करने के लिए ऐतिहासिक परिसंपत्ति आवंटन डेटा महत्वपूर्ण है। विस्तृत और सटीक जानकारी प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय तरीका अपने म्यूचुअल फंड वितरक (MFD) से संपर्क करना है। अतिरिक्त जानकारी के लिए ऑनलाइन संसाधनों और वित्तीय पोर्टल का उपयोग करें।

सादर,

के. रामलिंगम, एमबीए, सीएफपी,

मुख्य वित्तीय योजनाकार,

www.holisticinvestment.in

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