एसेट एलोकेशन का ऐतिहासिक डेटा कैसे प्राप्त करें- किसी फंड में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप %। मान लीजिए पिछले 5 साल का डेटा क्वांट फ्लेक्सी कैप पीएल के लिए है
Ans: म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन पर ऐतिहासिक डेटा प्राप्त करना, जैसे कि लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक में निवेश किए गए प्रतिशत, आपको यह आकलन करने में मदद कर सकते हैं कि फंड की निवेश रणनीति कैसे विकसित हुई है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का उदाहरण लेते हुए, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए यहां एक गाइड दी गई है।
1. फंड फैक्ट शीट और रिपोर्ट
फैक्ट शीट तक पहुंचने के चरण
फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं: क्वांट म्यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
फंड सेक्शन पर जाएं: क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को समर्पित सेक्शन खोजें।
फैक्ट शीट तक पहुंचें: फंड फैक्ट शीट या मासिक पोर्टफोलियो प्रकटीकरण के लिंक देखें। ये दस्तावेज़ आम तौर पर फंड के एसेट एलोकेशन पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें ऐतिहासिक डेटा भी शामिल है।
ऐतिहासिक दस्तावेज़ों की समीक्षा करें: पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक महीने के लिए फैक्ट शीट या पोर्टफोलियो प्रकटीकरण डाउनलोड करें। ये दस्तावेज़ लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक को आवंटित पोर्टफोलियो का प्रतिशत दिखाएंगे।
2. वित्तीय डेटा एग्रीगेटर वेबसाइटें
कई वित्तीय डेटा एग्रीगेटर वेबसाइटें व्यापक म्यूचुअल फंड डेटा प्रदान करती हैं। उदाहरणों में शामिल हैं:
मॉर्निंगस्टार: फंड प्रदर्शन और परिसंपत्ति आवंटन पर विस्तृत ऐतिहासिक डेटा प्रदान करता है।
चरण:
मॉर्निंगस्टार इंडिया पर जाएँ।
क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड खोजें।
ऐतिहासिक आवंटन डेटा खोजने के लिए "पोर्टफोलियो" या "एसेट एलोकेशन" टैब देखें।
वैल्यू रिसर्च: फंड पोर्टफोलियो और प्रदर्शन मीट्रिक पर रिपोर्ट प्रदान करता है।
चरण:
वैल्यू रिसर्च पर जाएँ।
क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड खोजें।
एसेट आवंटन पर ऐतिहासिक डेटा के लिए पोर्टफोलियो अनुभाग देखें।
मनीकंट्रोल: म्यूचुअल फंड को ट्रैक करता है और विस्तृत पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन प्रदान करता है।
चरण:
मनीकंट्रोल पर जाएँ।
क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड खोजें।
ऐतिहासिक आवंटन डेटा खोजने के लिए "पोर्टफोलियो" अनुभाग पर जाएँ।
3. विनियामक फाइलिंग
भारत में म्यूचुअल फंडों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ विस्तृत पोर्टफोलियो प्रकटीकरण दाखिल करना आवश्यक है। ये फाइलिंग सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।
सेबी फाइलिंग तक पहुँचने के चरण
सेबी की वेबसाइट पर जाएँ: सेबी की वेबसाइट पर जाएँ।
म्यूचुअल फंड फाइलिंग खोजें: म्यूचुअल फंड प्रकटीकरण से संबंधित अनुभाग देखें।
क्वांट म्यूचुअल फंड खोजें: क्वांट म्यूचुअल फंड से संबंधित फाइलिंग का पता लगाएँ।
पोर्टफोलियो प्रकटीकरण की समीक्षा करें: क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के लिए ऐतिहासिक पोर्टफोलियो प्रकटीकरण तक पहुँचें। ये दस्तावेज़ फंड के एसेट आवंटन का विवरण देते हैं।
4. म्यूचुअल फंड रिसर्च टूल का उपयोग करना
कई निवेश प्लेटफ़ॉर्म और टूल ऐतिहासिक डेटा और रिसर्च क्षमताएँ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए:
मॉर्निंगस्टार डायरेक्ट: एक पेशेवर-ग्रेड टूल जो म्यूचुअल फंड पर व्यापक डेटा प्रदान करता है, जिसमें ऐतिहासिक एसेट आवंटन भी शामिल है।
ब्लूमबर्ग टर्मिनल: वित्तीय पेशेवरों द्वारा उपयोग किया जाता है, यह म्यूचुअल फंड पर गहन ऐतिहासिक डेटा प्रदान करता है।
5. फंड हाउस से संपर्क करें
यदि ऑनलाइन संसाधन आवश्यक ऐतिहासिक डेटा प्रदान नहीं करते हैं, तो आप सीधे क्वांट म्यूचुअल फंड की ग्राहक सेवा से संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क करने के चरण
फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएँ: क्वांट म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएँ।
संपर्क जानकारी प्राप्त करें: ग्राहक सेवा या निवेशक संबंध संपर्क विवरण देखें।
ऐतिहासिक डेटा का अनुरोध करें: पिछले पांच वर्षों के ऐतिहासिक परिसंपत्ति आवंटन डेटा का अनुरोध करते हुए एक ईमेल या कॉल भेजें।
6. एक म्यूचुअल फंड वितरक (MFD) को शामिल करें
एक म्यूचुअल फंड वितरक (MFD) विस्तृत ऐतिहासिक डेटा प्राप्त करने और फंड प्रदर्शन में पेशेवर अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सहायता कर सकता है।
MFD से संपर्क करने के चरण
MFD की पहचान करें: एक प्रमाणित वित्तीय योजनाकार (CFP) या अच्छे क्रेडेंशियल वाले विश्वसनीय MFD की तलाश करें।
मीटिंग शेड्यूल करें: MFD से संपर्क करें और अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए मीटिंग शेड्यूल करें।
डेटा और अंतर्दृष्टि का अनुरोध करें: MFD से क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के लिए ऐतिहासिक परिसंपत्ति आवंटन डेटा और कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहें।
निष्कर्ष
क्वांट फ्लेक्सी कैप जैसे फंड के लिए ऐतिहासिक परिसंपत्ति आवंटन डेटा तक पहुँचने में फंड फैक्ट शीट, वित्तीय डेटा एग्रीगेटर वेबसाइट, विनियामक फाइलिंग, शोध उपकरण, फंड हाउस से संपर्क करना और MFD से जुड़ना शामिल है। यह डेटा आपको यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ फंड की निवेश रणनीति कैसे बदली है, जिससे सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
सादर,
के. रामलिंगम, एमबीए, सीएफपी,
मुख्य वित्तीय योजनाकार,
www.holisticinvestment.in
